Guides assurance-vie et patrimoine

Guides vérifiés et mis à jour par Conseils Patrimoine, le service d’ISERE FINANCE inscrit à l’ORIAS sous le numéro 09 047 015. 4 dossiers expliquent le rôle du courtier, les frais, la clause bénéficiaire et les versements après 70 ans avec des sources institutionnelles. Les contenus sont informatifs et ne remplacent pas une étude personnalisée.

• Clause bénéficiaire d’assurance-vie : les points à vérifier — Identité des bénéficiaires, représentation, répartition et mise à jour : les vérifications utiles avant de modifier une clause bénéficiaire. (9 min de lecture)
• Frais d’assurance-vie : les 5 postes à comparer — Frais sur versement, gestion du contrat, supports, arbitrages et options : une méthode claire pour comparer deux assurances-vie sans raccourci commercial. (8 min de lecture)
• Assurance-vie après 70 ans : règles et points de vigilance — Comprendre l’article 757 B, l’abattement global de 30 500 €, le traitement des primes et les vérifications à effectuer avant un nouveau versement. (9 min de lecture)
• Courtier en assurance-vie : rôle, rémunération et vérifications — Comprendre le rôle d’un courtier en assurance-vie, son devoir de conseil, sa rémunération et les vérifications à effectuer avant de souscrire. (9 min de lecture)

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